本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直切性、精确性和完备性承当法令义务。

　　南京佳力争机房情况手艺股分无限公司（下列简称“公司”，“本公司”，“刊行人”，或 “佳力争”）已于2023 年3 月29日收到华夏证券挂号结算无限义务公司上海分公司（下列简称“中登上海分公司”）于2023年3月28日出具的证券变动挂号证实，打点终了股分挂号托管手续。本次刊行增量股分的限售期为6个月，在其限售期满的次一买卖日可在上海证券买卖所上市买卖。估计本次刊行增量股分上市畅通工夫为限售期满的次一买卖日

　　2021年1月28日，刊行人召开会议第二届董事会第二十六次集会，审议经过了本次非公然辟行股票相干议案；

　　2021年2月22日，刊行人召开会议2021年第一次姑且股东南大学会，审议经过了本次非公然辟行股票相干议案；

　　2021年5月24日，刊行人召开会议第二届董事会第二十九次集会，审议经过了调度本次非公然辟行股票方案的相干议案；

　　2021年8月4日，刊行人召开会议第二届董事会第三11次集会，审议经过了调度本次非公然辟行股票方案的相干议案；

　　2022年1月24日，刊行人召开会议第三届董事会第四次集会，审议经过了本次耽误本次非公然辟行股东南大学会抉择有用期的议案；

　　2022年2月18日，刊行人召开会议2022年第一次姑且股东南大学会，审议经过了本次耽误本次非公然辟行股东南大学会抉择有用期的议案；

　　2023年1月17日，刊行人召开会议第三届董事会第十五次集会，审议经过了本次耽误本次非公然辟行股东南大学会抉择有用期的议案；

　　2023年2月20日，刊行人召开会议2023年第二次姑且股东南大学会，审议经过了本次耽误本次非公然辟行股东南大学会抉择有用期的议案。

　　2022年4月1日，华夏证监会出具的《对于批准南京佳力争机房情况手艺股分无限公司非公然辟行股票的批复》（证监准许[2022]676号），批准本次非公然辟行股票事件。公司于2022 年4月6日对收到该批复并停止了通告。

　　本次刊行的订价基准日为公司本次非公然辟行股票刊行期首日，即2023年3月1日。本次刊行的刊行价钱不低于本次非公然辟行的订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总数/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量），即不低于10.93元/股。

　　2023年3月13日，天衡管帐师事件所（特别通俗合资）出具了“天衡验字（2023）第00026号”《南京佳力争机房情况手艺股分无限公司资本验资陈述》，确认停止2023年3月8日，主承销商现实收到刊行人本次刊行认购资本总数911,274,198.60元。

　　2023年3月13日，天衡管帐师事件所（特别通俗合资）出具了“天衡验字（2023）第00027号”《南京佳力争机房情况手艺股分无限公司资本验资陈述》，确认停止2023年3月12日，本次刊行召募资本总数为公民911,274,198.60元，扣除相干刊行费用软妹币17,407,862.63元（不含增值税），现实召募资本净额软妹币893,866,335.97元，此中增量股本公民83,221,388.00元，余额810,644,947.97元转入本钱公积。

　　公司已于2023年3月29日收到中登上海分公司于2023年3月28日出具的股分挂号证实，打点终了挂号托管相干事件。本次非公然辟行股票增量股分性子为无限售前提畅通股，限售期为自本次非公然辟行完毕之日起 6个月，估计上市畅通工夫为限售期满后的次一买卖日。

　　本次刊行实行了需要的外部决议计划及内部审批法式，刊行进程遵守了公允、公然、公道的法则，契合今朝证券商场的禁锢恳求。本次刊行的刊行价钱、刊行工具、刊行数目及召募资本金额、刊行股分限售期契合《执法令》《证券法》《刊行办理法子》《非公然辟行实行细目》《证券刊行与承销办理法子》等法令、律例和范例性文献的无关划定及刊行人董事会、股东南大学会抉择。本次刊行严酷依照《南京佳力争机房情况手艺股分无限公司非公然辟行股票预案》《南京佳力争机房情况手艺股分无限公司非公然辟行股票刊行方案》相干恳求履行。上市公司及其控股股东、现实掌握人、首要股东未向刊行工具作出保底保收益或变相保底保收益许诺，也不生涯间接或经过好处相干标的目的刊行工具供给财政帮助或抵偿情况。本次非公然辟行股票刊行工具不包罗刊行人的控股股东、现实掌握人或其掌握的联系关系人、董事、监事、高档办理职员、主承销商及与上述机构及职员生涯联系关系相关的联系关系方，也不生涯上述机构及职员间接认购或经过构造化等情势直接介入本次刊行认购的情况。本次刊行工具的肯定及订价契合公允、公道法则，契合刊行人及其全部股东的好处，契合《刊行办理法子》《非公然辟行实行细目》等无关法令、律例的划定。保荐机构已依照《中华公民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视办理暂行法子》《私募投资基金办理人挂号和基金存案法子（试行）》所划定的规模核对私募投资基金存案环境并宣布了定见。

　　刊行人本次刊行已获得需要的核准与批准；刊行人本次刊行所触及的《认购约请书》《申购报价单》《缴款告诉书》《认购和谈》等法令文献契合《办理法子》《实行细目》《证券刊行与承销办理法子》等法令、律例、规定和范例性文献对于非公然辟行股票的无关划定，正当有用；刊行人本次刊行肯定的刊行工具及刊行进程契合《办理法子》《实行细目》《证券刊行与承销办理法子》等法令、律例、规定和范例性文献对于非公然辟行股票的无关划定，刊行后果公允、公道，契合非公然辟行股票的无关划定。停止专项法令定见书出具日，就本次刊行事件，刊行人尚需办剃头行工具获配股分挂号等相干手续，和打点与本次刊行相干备案本钱增添之工商变动挂号手续。

　　本次非公然辟行的股票数目为83,221,388股，刊行工具为诺德基金办理无限公司、财通基金办理无限公司、中原基金办理无限公司、UBS AG、江苏瑞华投资办理无限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金、国泰君安证券股分无限公司、李天虹、华夏联合国际金融股分无限公司、董卫国、兴证环球基金办理无限公司、孙瑜、多国东、华泰物业办理无限公司-华泰优逸五号夹杂型养老金产物、刘福娟、南京瑞森投资办理合资企业（无限合资），详细环境以下：

　　本次非公然辟行股票刊行工具不包罗刊行人的控股股东，不包罗现实掌握人或其掌握的联系关系人、董事、监事、高档办理职员、主承销商及与上述机构及职员生涯联系关系相关的联系关系方，也不生涯上述机构及职员间接认购或经过构造化等情势直接介入本次刊行认购的情况。

　　经保荐机构（主承销商）核对，本次刊行的认购工具契合《刊行办理法子》《非公然辟行实行细目》等法令、律例和范例性文献的无关划定。

　　本次非公然辟行股票刊行工具及其联系关系方，与刊行人比来一年不生涯庞大买卖环境，今朝也未将来买卖的放置。

　　江苏瑞华投资办理无限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金属于私募证券投资基金，基金办理报酬江苏瑞华投资办理无限公司，该基金已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监视办理暂行法子》和《私募投资基金办理人挂号和基金存案法子（试行）》的相干划定规模内须存案的私募投资基金产物，已依照划定杀青私募基金办理人挂号和产物存案。

　　国泰君安证券股分无限公司、华夏联合国际金融股分无限公司、南京瑞森投资办理合资企业（无限合资）、李天虹、董卫国、孙瑜、多国东、刘福娟以其自有资本介入认购，不在《私募投资基金监视办理暂行法子》和《私募投资基金办理人挂号和基金存案法子（试行）》所划定的挂号存案规模内，不须要依照前述划定实行私募基金存案挂号手续。

　　中原基金办理无限公司、财通基金办理无限公司、诺德基金办理无限公司、兴证环球基金办理无限公司属于证券投资基金办理公司，划分以其办理的物业办理方案或公募基金产物介入认购并取得配售。上述介入认购并取得配售的物业办理方案已依照《中华公民共和国证券投资基金法》《证券期货运营机构私募物业办理营业办理法子》及《证券期货运营机构私募物业办理方案存案办理法子（试行）》等法令、律例、范例性文献及自律法则的划定在华夏证券投资基金业协会停止了存案；上述介入认购并取得配售的公募基金产物不属于《中华公民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视办理暂行法子》《私募投资基金办理人挂号和基金存案法子（试行）》等法令律例、范例性文献所划定的须要存案的私募投资基金和产物，无需实行私募投资基金及产物的存案手续。

　　华泰物业办理无限公司-华泰优逸五号夹杂型养老金产物属于保障公司资管产物，不属于《中华公民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视办理暂行法子》和《私募投资基金办理人挂号和基金存案法子（试行）》划定的私募基金，无需实行相干的挂号存案手续。

　　UBS AG属于及格境外机构投资者（QFII），不属于《中华公民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视办理暂行法子》和《私募投资基金办理人挂号和基金存案法子（试行）》划定的私募投资基金或私募投资基金办理人，无需实行相干的挂号存案手续。

　　综上，经保荐机构（主承销商）核对，本次刊行的认购工具契合《中华公民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视办理暂行法子》《私募投资基金办理人挂号和基金存案法子（试行）》等相干律例和刊行人股东南大学会对于本次刊行相干抉择的划定，触及须要存案的产物均已在华夏证券投资基金业协会杀青挂号存案。

　　按照中登上海分公司出具的股分挂号讯息，本次非公然辟行杀青股分挂号后（2023年3月28日），公司前十名股东持股环境以下：

　　本次刊行前，南京楷得投资无限公司持有公司38.11%的股分，为公司控股股东。何根林经过楷得投资掌握刊行人38.11%的股分，为刊行人的现实掌握人。

　　本次刊行杀青以后，南京楷得投资无限公司持有公司股权比率为29.91%，南京楷得投资无限公司仍为公司控股股东，何根林仍为公司现实掌握人。是以，本次刊行未致使公司掌握权产生变革，公司股权构造未产生庞大变革。

　　注：上表中本次刊行前（2023年3月27日）股本数目与2022年12月31日差别缘由首要为公司可转债处于转股期，时代部门可转债转为公司股分。

　　本次非公然辟行杀青后，公司备案本钱、股分总额将产生变革，公司将按照本次非公然辟行股票的刊行后果，对《公司条例》相干条目停止订正。

　　本次非公然辟行召募资本将用于南京佳力争机房情况手艺股分无限公司南京楷德悠云数据中间名目（2、三期）扶植。本次非公然辟行召募资本投资名目系公司环绕主业对财产链结构的进一步延长，建成投产后公司主开业务将从为数据机房等紧密情况掌握范畴供给节能、控温装备和相干节能手艺办事进一步拓展至机柜租用、运维办事等数据中间根底办事。整体而言，本次募投名目实行后，公司商场合作力进一步加强，连续红利才能不停进步，发扬与原有主开业务的调和效力，为公司办事数据讯息行业的计谋供给更踏实的根底。本次发即将有益于加强公司本钱气力，进一步晋升公司的合作劣势，契合公司久远成长目的和股东好处。

　　本次非公然辟行股票杀青后，公司总物业、净物业范围将进一步增添，财政构造更趋公道，红利才能获得进一步晋升，有益于加强公司物业构造的不变性和抗危险才能。

　　本次刊行杀青后，公司股本构造和备案本钱将产生变革。公司将按照刊行后果对《公司条例》停止响应点窜，并打点工商变动挂号。除此以外，暂无其余调度方案。

　　本次刊行不会对刊行人现有管理构造发生庞大作用，不会作用公司的物业完备和职员、机构、财政、营业的自力性。

　　本次刊行前，公司还没有对高管职员构造停止调度的方案，也暂无因本次刊行而拟对公司高管职员停止调度的方案。

　　本次非公然辟行股票召募资本将用于南京楷德悠云数据中间名目（2、三期），名目建成投产后，公司主开业务将从为数据机房等紧密情况掌握范畴供给节能、控温装备和相干节能手艺办事进一步拓展至机柜租用、运维办事等数据中间根底办事，公司营业和支出构造将进一步优化。

　　本次非公然辟行杀青后，公司总物业、净物业范围响应增添，物业欠债率降落，自有资本气力和偿债才能获得加强，进而有益于优化公司物业构造，有用下降财政危险，加强公司抗危险才能。

　　本次刊行召募资本到位后，公司净物业和总股本将有所增添，短时间内大概致使净物业收益率、每股收益等财政目标呈现程度的降落。但本次刊行杀青后，公司本钱气力将较着加强半岛全站官方网站，召募资本投资名目有助于晋升公司的商场合作力，进步红利才能，契合公司久远成长目的和股东好处。

　　本次非公然辟行股票杀青后，公司筹资勾当现款流入将大幅增添，在名目扶植期内，用于召募资本投资名目的投资勾当现款流出也将响应增添。跟着召募资本投资名目的实行和效力的发生，公司主开业务范围将进一步扩张，运营勾当现款流入将响应增添，公司的整体现款流量将进一步增强。

　　本次刊行杀青后，公司的净物业范围将有所进步，物业欠债率有所降落，有益于进步公司抗危险才能，不生涯经过本次刊行大批增添欠债（包罗或有欠债）的环境，亦不生涯欠债比率太低、财政本钱分歧适的环境。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直切性、精确性和完备性承当法令义务。

　　⑴南京佳力争机房情况手艺股分无限公司（下列简称“佳力争”或“公司”）于2023年3月28日杀青非公然辟行股分挂号手续，增量股本83,221,388股。详细环境详见公司于2023年3月30日在上海证券买卖所网站（）表露的《非公然辟行股票刊行后果暨股本变更通告》（通告编号：2023-035）。

　　二、公司于2020年8月21日公然辟行了30000万元可更动公司债券，按照《南京佳力争机房情况手艺股分无限公司公然辟行可更动公司债券召募仿单》刊行条目和华夏证券监视办理委员会对于可更动公司债券刊行的无关划定，“佳力转债”在本次刊行以后，当公司产生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等环境（不包罗因本次刊行的可更动公司债券转股而增添的股本）时，公司将按划定对转股价钱停止调度。

　　是以，本次“佳力转债”转股价钱的调度契合《南京佳力争机房情况手艺股分无限公司公然辟行可更动公司债券召募仿单》的无关划定。

　　按照《南京佳力争机房情况手艺股分无限公司公然辟行可更动公司债券召募仿单》刊行条目无关划定，“佳力转债”在本次刊行以后，当公司产生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等环境（不包罗因本次刊行的可更动公司债券转股而增添的股本）时，将按下述公式停止转股价钱的调度（保存少量点后两位，结尾一名四舍五入）：

　　此中：P0为调度前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为调度后转股价。

　　当公司呈现上述股分和/或股东权利变革环境时，将顺次停止转股价钱调度，并在华夏证监会指定的上市公司讯息表露媒介上登载转股价钱调度的通告，并于通告中载明转股价钱调全日、调度法子及停息转股时代（如需）；当转股价钱调全日为本次刊行的可更动公司债券持有人转股请求日或以后，更动股分挂号日以前，则该持有人的转股请求按公司调度后的转股价钱履行。

　　P0为调度前转股价钱16.36元/股，A为增发新股价或配股价10.95元/股，k为增发新股或配股率27.40%，计较调度后转股价钱P1=15.20元/股。转股价钱调全日为2023年3月31日。