本公司及董事会全部成员包管本预案实质的实在、精确、完备，包管不保管子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并承当个体和连带的法令义务。

　　本次非公然辟行股票告终后，公司运营与收益的变革，由公司自行负担；因本次非公然辟行股票引致的投资告急，由投资者自行负担。

　　本预案所述事变其实不代表审批陷阱对本次非公然辟行股票相干事变的本色性判定、确认或核准，本预案所述本次公然辟行股票相干事变的失效和告终尚待获得相关审批陷阱的核准或批准。

　　⑴本次非公然辟行股票事件已公司第二届董事会第二十六次聚会、2021年第一次姑且股东南大学会、第二届董事会第二十九次聚会、第二届董事会第三11次聚会审议经过。按照相关法令律例的划定，本次非公然辟行尚需华夏证券会批准前方可实行。

　　二、本次刊行工具为契合华夏证监会划定前提的证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、保障机构投资者、财产办理公司、及格境外机构投资者、其余境内法人投资者和天然人等不跨越35名一定投资者。此中，证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、钱及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行工具；信任公司行动刊行工具的，只可以自有资本认购。

　　终究刊行工具将在公司获得华夏证监会批准批文后，依照《上市公司非公然辟行股票实行细目》的划定由公司董事会及董事会受权人士在股东南大学会受权规模内与保荐机构（主承销商）按拍照关法令、行政律例、部分规定或范例性文献的划定，按照刊行工具申购报价环境磋商肯定。若国度法令、律例对非公然辟行股票的刊行工具有新的划定，公司将按新的划定停止调动。

　　三、刊行工具认购本次刊行的股票自觉行完毕之日起，六个月内不得让渡，法令律例对限售期还有划定的，依其划定。本次刊行工具所获得上市公司非公然辟行的股分因上市公司分派股票股利、本钱公积金转增等情势所衍生获得的股分亦应遵照上述股分锁定放置。限售期完毕后按华夏证监会及上海证券买卖所的相关划定履行。

　　⑷本次非公然辟行A股股票的刊行数目不跨越65,073,384股，未跨越本次刊行前总股本的30%。终究刊行数目依照本次非公然辟行召募资本总数除以终究询价肯定的刊行价钱计较得出。

　　本次非公然辟行的终究刊行数目将由董事会与保荐机构（主承销商）按照相干拘押机构终究批准的刊行数目下限、召募资本总数下限和刊行价钱等详细环境磋商肯定。若公司在本次刊行董事会抉择通告日至刊行日时代产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事变，本次刊行股票数目的下限将作响应调动。

　　五、本次刊行的订价基准日为公司本次非公然辟行股票刊行期首日。本次刊行的刊行价钱不低于本次非公然辟行的订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总数/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。若在该二十个买卖日内产生因除权、除息事变引发股价调动的情况，则对换整前买卖日的买卖价按颠末响应除权、除息调动后的价钱计较。

　　终究刊行价钱将在本次刊行取得华夏证监会批准后，依照律例及华夏证监会等有权部分的划定，按照一定刊行工具申购报价的环境，遵循价钱优先准绳，由公司董事会按照股东南大学会的受权与保荐机构（主承销商）磋商肯定。若公司股票在订价基准日至刊行日时代产生派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事变，本次刊行底价作除权除息调动。

　　六、本次非公然辟行召募资本总数不跨越钱91,579.00万元，扣除刊行用度后的召募资本净额将用于“南京楷德悠云数据中间名目（2、三期）”名目。本次召募资本到位前，公司可按照商场环境使用自筹资本对召募资本名目停止先期到场，并在召募资本到位后给予置换。

　　⑻按照华夏证监会《对于首发及再融资、庞大财产重组摊薄即期报答相关事变的指点定见》等相干律例的恳求，公司对本次刊行是不是摊薄即期报答停止了剖析，相干环境及公司拟采纳的办法详见本预案“第五节 本次非公然辟行摊薄即期报答及弥补办法”。公司制定的弥补报答办法不即是对公司将来成本做出包管，投资者不该据此停止投资决议计划，投资者据此停止投资决议计划形成失掉的，公司不承当补偿义务，提请泛博投资者注重投资告急。

　　⑼为进一步鞭策公司成立迷信、连续、不变的分成体制，便于投资者构成不变的投资报答预期，庇护投资者的正当权利，按照华夏证监会颁布的《对于进一步落实上市公司现款分成相关事变的告诉》、《上市公司拘押训诲第3号一上市公司现款分成》等文献的划定，《公司条例》对成本分派战术条目停止了划定。公司的成本分派战术、比来三年现款分成及未分派成本使动情况、将来三年股东报答计划概况请拜见本预案“第四节 公司对于成本分派战术及履行环境”，提请泛博投资者存眷。

　　运营规模：开辟、出产种种空调、制冷装备及机房情况一体化工程装备等、数据中间微模块零碎、机柜、通道关闭、智能办理监控零碎、供配电零碎、不中断电源及电池零碎、机房零碎等，并对以上产物停止安置、培修、备件供给及手艺办事；发卖自产产物；上述范畴软、硬件零碎的打算开辟、手艺征询；修建智能化工程的打算与动工、电机装备安置工程的打算与动工、装潢装修工程的打算与动工、机房电子工程的打算与动工、节能工程的打算与动工、计较机零碎集成的打算与动工。（工程类凭相干天分文凭处置运营）。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　2020年3月，中心局常务委员会隆重召开聚会提议，加速5G收集、数据中间等新式根底举措措施扶植进度，数据中间取得顶层存眷，为数据中间行业的成长带来壮大能源。

　　《国务院对于增进云计算立异成长培养音讯财产新业态的定见》（国发〔2015〕5号）提议，充发散挥云计算对数据资本的会聚感化，完结数据资本的融会同享，鞭策大数据发掘、剖析、利用和办事。展开大众数据凋谢使用鼎新试点，出台当局机构数据凋谢办理划定，在保证音讯平安和小我隐衷的条件下，主动摸索地舆、生齿、常识产权及其余相关办理机构数据资本向社会凋谢，鞭策当局部分间数据同享，晋升社会办理和大众办事才能。中心在大众平安、疾病防治、灾难防御、失业和社会保证、交通物流、教诲科研、电子商务等范畴，展开鉴于云计算的大数据利用树模，撑持当局机洽商企业立异大数据办事形式。充发散挥云计算、大数据在聪明乡村扶植中的办事支持感化，增强推行利用，发掘商场后劲，办事乡村经济社会成长。

　　《大数据财产成长计划（2016⑵020）》提议，鞭策电信、动力、金融、商贸、农业、食物、文明创意、大众平安等行业范畴大数据利用，推动行业数据资本的收集、调整、同享和使用，充实隔释大数据在财产成长中的变化感化，加快保守行业运营办理体例变化、办事形式和贸易形式立异及财产代价链系统重构。到2020年，手艺进步前辈、利用繁华、保证无力的大数据财产系统根本构成，大数据相干产物和办事营业支出冲破1万亿元，年均复合增加率连结30%摆布，加速扶植数据强国，为完结成立强国和收集强国供给壮大的财产支持。

　　国度战术层面为大数据财产的迅速成长供给无力保证，带头数据中间商场须要高速增加，商场范围无望不停扩大。

　　公司以“扎根于机房情况范畴，办事于数据音讯行业”为任务，经过为客户供给抢先、节能、环保的绿色产物和办事，最大水平地为客户供给缔造代价，并尽力成为客户靠得住、可能依靠的持久互助火伴，公司将不停加强研发气力，进一步进步企业合作力，经过连续的尽力，力图打形成产物良好、品性靠得住、节能高效、环保绿色一体化办事商，终究成为数据音讯行业的一流企业。

　　经过本次非公然辟行召募资本名目的投资，公司接续向下流数据中间财产链延长，本次非公然辟行契合公司计谋成长的需求，有益于优化公司财产结构，调整现有的手艺研发气力，晋升公司手艺研发才能及焦点合作力，对公司存在主动的计谋意旨。

　　受“互联网+”、大数据计谋、数字经济等国度战术训诲和转移互联网迅速成长的启动，我国IDC营业支出延续高速增加，此中，主机托管/租借营业支出占比最大，跨越40%。跟着5G、野生智能等新兴财产的迅速成长，IDC商场和手艺将接续连结高速增加态势。

　　熟稔业迅速成长的布景下，公司拟经过非公然辟行股票主动结构财产链，开辟数据中间营业空间，优化财产资本调整，晋升公司本身气力。

　　互联网数据中间行业是本钱麇集型行业，资本须要较大，富足的资本供应是公司拓展数据中间营业的主要保证。本次召募资本到位后，公司的相关目标将会获得改良，本钱构造将获得进一步优化，抗告急才能、财政平安程度和财政矫捷性获得进步，可能会合更多资本为营业成长供给保证，进而增进公司的持久可连续安康成长。

　　本次刊行工具为契合华夏证监会划定前提的证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、保障机构投资者、财产办理公司、及格境外机构投资者、其余境内法人投资者和天然人等不跨越35名一定投资者。此中，证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、钱及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行工具；信任公司行动刊行工具的，只可以自有资本认购。

　　终究刊行工具将在公司获得华夏证监会批准批文后，依照《实行细目》的划定由公司董事会及董事会受权人士在股东南大学会受权规模内与保荐机构（主承销商）按拍照关法令、行政律例、部分规定或范例性文献的划定，按照刊行工具申购报价环境磋商肯定。若国度法令、律例对非公然辟行股票的刊行工具有新的划定，公司将按新的划定停止调动。

　　停止本预案通告日，公司本次刊行还没有肯定的刊行工具，终究是不是保管因联系关系方认购公司本次非公然辟行股分组成联系关系买卖的情况，将在刊行完毕后通告的《刊行环境陈述书》中表露。

　　本次刊行的股票全数采取向一定工具非公然辟行的体例，在取得华夏证监会批准文献的有用期内筛选恰当机会向一定工具刊行股票。

　　本次刊行工具为契合华夏证监会划定前提的证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、保障机构投资者、财产办理公司、及格境外机构投资者、其余境内法人投资者和天然人等不跨越35名一定投资者。此中，证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、钱及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行工具；信任公司行动刊行工具的，只可以自有资本认购。

　　终究刊行工具将在公司获得华夏证监会批准批文后，依照《实行细目》的划定由公司董事会及董事会受权人士在股东南大学会受权规模内与保荐机构（主承销商）按拍照关法令、行政律例、部分规定或范例性文献的划定，按照刊行工具申购报价环境磋商肯定。若国度法令、律例对非公然辟行股票的刊行工具有新的划定，公司将按新的划定停止调动。

　　本次刊行的订价基准日为公司本次非公然辟行股票刊行期首日。本次刊行的刊行价钱不低于本次非公然辟行的订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总数/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。若在该二十个买卖日内产生因除权、除息事变引发股价调动的情况，则对换整前买卖日的买卖价按颠末响应除权、除息调动后的价钱计较。

　　终究刊行价钱将在本次刊行取得华夏证监会批准后，依照律例及华夏证监会等有权部分的划定，按照一定刊行工具申购报价的环境，遵循价钱优先准绳，由公司董事会按照股东南大学会的受权与保荐机构（主承销商）磋商肯定。若公司股票在订价基准日至刊行日时代产生派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事变，本次刊行底价作除权除息调动。

　　本次非公然辟行A股股票的刊行数目不跨越65,073,384股，未跨越本次刊行前总股本的30%。终究刊行数目依照本次非公然辟行召募资本总数除以终究询价肯定的刊行价钱计较得出。

　　本次非公然辟行的终究刊行数目将由董事会与保荐机构（主承销商）按照相干拘押机构终究批准的刊行数目下限、召募资本总数下限和刊行价钱等详细环境磋商肯定。若公司在本次刊行董事会抉择通告日至刊行日时代产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事变，本次刊行股票数目的下限将作响应调动，调动公式为：

　　此中：Q0为调动前的本次刊行股票数目的下限；N为每股送股或转增股本数；Q1为调动后的本次刊行股票数目的下限。

　　刊行工具认购本次刊行的股票自觉行完毕之日起6个月内不得让渡，法令律例对限售期还有划定的，依其划定。本次刊行工具所获得上市公司非公然辟行的股分因上市公司分派股票股利、本钱公积金转增等情势所衍生获得的股分亦应遵照上述股分锁定放置。限售期完毕后按华夏证监会及上海证券买卖所的相关划定履行。

　　本次非公然辟行股票召募资本总数不跨越91,579.00万元，扣除刊行用度后，方案投资于以下几点名目：

　　本次非公然辟行股票的召募资本到位后，公司将依照名目的现实资本须要和轻重缓急将召募资本到场上述名目，本次刊行扣除刊行用度后现实召募资本低于拟投资名目投资总数的部门将由公司自筹备理。

　　在本次非公然辟行股票的召募资本到位以前，公司将按照名目需求以自筹资本等体例停止先期到场，并在召募资本到位以后，根据相干法令律例的恳求和法式对先期到场资本给予置换。

　　在上述召募资本投资名目规模内，刊行人董事会可按照名目进度、资本须要等现实环境，对响应召募资本投资名目的到场挨次和详细金额停止恰当调动。本次召募资本到位前，公司可按照商场环境使用自筹资本对召募资本名目停止先期到场，并在召募资本到位后给予置换。如现实召募资本净额低于名目需求量，缺乏部门将由公司自筹备理。

　　公司本次刊行还没有肯定的刊行工具，终究是不是保管因联系关系方认购公司本次非公然辟行股分组成联系关系买卖的情况，将在刊行完毕后通告的《刊行环境陈述书》中表露。

　　本次刊行前，楷得投资持有刊行人8,400.00万股，占刊行人总股本的38.73%，系刊行人控股股东。何根林经过楷得投资掌握刊行人38.73%的股分，为刊行人的现实掌握人。

　　依照本次非公然辟行的数目下限65,073,384股测算，楷得投资持股比率最低削减至29.79%，仍为公司控股股东。何根林经过楷得投资掌握刊行人股分比率最低削减至29.79%，仍为公司现实掌握人。本次刊行不会致使公司控股股东及现实掌握人产生变革。

　　本次非公然辟行股票事件已公司第二届董事会第二十六次聚会、2021年第一次姑且股东南大学会、第二届董事会第二十九次、第二届董事会第三11次聚会审议经过。

　　本次非公然辟行股票召募资本总数不跨越91,579.00元，扣除刊行用度后，方案投资于以下几点名目：

　　本次非公然辟行股票的召募资本到位后，公司将依照名目的现实资本须要和轻重缓急将召募资本到场上述名目，本次刊行扣除刊行用度后现实召募资本低于拟投资名目投资总数的部门将由公司自筹备理。

　　在本次非公然辟行股票的召募资本到位以前，公司将按照名目需求以自筹资本等体例停止先期到场，并在召募资本到位以后，根据相干法令律例的恳求和法式对先期到场资本给予置换。

　　在上述召募资本投资名目规模内，刊行人董事会可按照名目进度、资本须要等现实环境，对响应召募资本投资名目的到场挨次和详细金额停止恰当调动。本次召募资本到位前，公司可按照商场环境使用自筹资本对召募资本名目停止先期到场，并在召募资本到位后给予置换。如现实召募资本净额低于名目需求量，缺乏部门将由公司自筹备理。

　　受“互联网+”、大数据计谋、数字经济等国度战术训诲和转移互联网迅速成长的启动，增强包罗数据中间在内的音讯根底举措措施扶植已激昂为国度计谋。2018年工信部印发《天下数据中间利用成长训诲（2017）》往后，我国数据中间结构渐趋美满，新建数据中间，特别是庞大、超庞大数据中间逐步向西部和北上广深周边地域转化。北京、上海、广州、深圳等一线乡村数据中间范围增速放缓，其周边地域数据中间范围迅速增加，收集质料、扶植品级及运维程度进一步晋升，慢慢衔接一线乡村利用须要。

　　南京市地处长三角地域，出现了一批大、中型互联网公司，最近几年来很多庞大互联网公司也在南京创造地区总部。名目扶植地处于南京市江宁开辟区南京将来科技城，2018年8月南京市当局与国度音讯中间签订计谋互助和谈，在南京将来科技城互助共开国家大数据（南京）基地，南京将来科技城行动江宁中心扶植的科技立异载体和财产成长洼地，聚焦收集通讯和智能成立两大主宰财产。本次募投名目扶植契合财产战术成长需求。

　　公司以“扎根于机房情况范畴，办事于数据音讯行业”为任务，在牢固超过对方的有利形势产物的同时，公司主动向财产链延长，开辟商场空间。公司今朝的主开门做生意的门店务为向数据机房等紧密情况掌握范畴供给节能、控温装备和相干节能手艺办事，首要产物包罗紧密空调、冷水机组及机房情况一体化产物等。募投名目“南京楷德悠云数据中间名目（2、三期）”经过自建数据中间，为客户供给机柜租用及运维办事等IDC根底办事，系公司今朝主开门做生意的门店务的下流财产。本次召募投资名目扶植有助于增进公司在大数据财产下流的延长成长，完结公司办事数据音讯行业的成长计谋，为公司供给更广漠的商场空间，进步公司抗告急才能。

　　“南京楷德悠云数据中间名目（2、三期）”计划扶植5,600架尺度我的服务器机柜，建成并运转后公司将经过供给机柜租用和运维办事等IDC根底办事虚现收益。公司召募资本投资名目的实行将与公司现有主开门做生意的门店务发扬共同效力，有助于公司增添开门做生意的门店支出，进一步晋升公司剩余程度。

　　2016年12月，国务院颁布《“十三五”国度音讯化计划》，将“音讯根底举措措施到达环球抢先程度”列为成长目的。提议“极度超前结构、粗放摆设云计算数据中间、实质发散收集、物联网举措措施，完结利用根底举措措施与宽带收集优化婚配、有用共同。撑持采取可更生动力和节能减排手艺扶植绿色云计算数据中间。”按照该计划精力，数据中间行动音讯财产主要根底举措措施，成长后劲庞大。

　　2017年3月，南京市群众当局办公厅颁布《南京市“十三五”产业和音讯化成长计划》，将美满音讯根底设实施动首要使命之一，提议“落实‘互联网+’步履方案，增进互联网与成立业融会成长。扶植低时延、高靠得住、广笼盖的‘网+云+端’（产业宽带、产业云、产业智能末端）的产业音讯根底举措措施。”2017年2月，南京市群众当局颁布《“十三五”聪明南京成长计划》，提议“出力晋升‘乡村光网’扶植程度，进一步进步根底装载、关键会聚和收集办事才能，兼顾IDC数据中间扶植，尽力完结共建同享。”

　　2020年3月，中心局常务委员会隆重召开聚会提议，加速5G收集、数据中间等新式根底举措措施扶植进度，数据中间取得顶层存眷，为数据中间行业的成长带来壮大能源。

　　2020年11月，江苏省产业和音讯化厅颁布《江苏省加速推动产业互联网立异成长三年步履方案（2021一2023年）》，提议中心使命深入结构产业互联网“企企通”工程。结构电信经营商连续推动产业互联网“企企通”工程，在省中心财产园区加速摆设5G、装备互联、边沿网关、IPv6等新式收集举措措施，勉励和撑持企业展开表里收集革新，深入产业互联网“通园区、进企业、入车间、联装备”，结构扶植一批产业大数据中间（IDC），建立办事财产园区和企业数字化、收集化、智能化转型的产业音讯根底举措措施框架系统。推动“5G+产业互联网”融会成长。推动实行“5G+产业互联网”融会成长工程，撑持电信经营商、平台办事商、行业办理计划供给商、通讯装备企业、成立业企业等结合制造“5G+产业互联网”立异载体。

　　2021年1月，南京市群众当局办公厅颁布《对于周全扶植立异名城焦点区加速塑造成长新超过对方的有利形势的几何战术办法》，明白指出“鞭策新经济加速成长。加速推动5G等新基建扶植，增进数字财产化和财产数字化，撑持新业态、新形式成长，加速鞭策商贸数字化转型和今生商贸畅通系统扶植”。

　　IDC办事是指经过成立尺度化电信级专科机房、互联网带宽、IP地点等电信资本，为客户供给、租用和相干增值等方面的全方向办事，其客户首要为互联网客户。是以，其行业成长与互联网行业成长息息相干。

　　按照华夏互联收集音讯中间颁布的第46次《华夏互联收集成长状态统计陈述》，停止2020年6月，我国网民范围达9.40亿，较2020年3月增加3,625万，互联网普遍率达67.0%，较2020年3月晋升2.5个百分点。

　　行动互联网数据的传输、计较和贮存中间，互联网商场须要的迅速扩大带头了IDC行业的敏捷成长。停止2019年底，我国IDC商场范围到达1,563亿元，同比增加27.20%。2010年至2019年，华夏IDC商场范围增加跨越10倍，年均复合增加率为35.40%。

　　公司自建立往后，一向静心于数据机房等紧密情况掌握手艺的研发，为数据机房等紧密情况掌握范畴供给节能、控温装备和相干节能手艺办事。公司产物利用于数据中间机房、通讯基站和其余恒温恒湿等紧密情况。同时，公司凭仗多年的手艺堆集和在节能掌握方面的抢先手艺，为客户供给手艺办事营业，包罗旨在数据中间节能革新办事和运转保护办事等。

　　本次募投名目供给的首要产物及办事系为客户供给机柜租用及运维办事等IDC根底办事。公司在数据机房紧密情况范畴存在十余年的研发成立经历，慢慢具有了供给以紧密空调为焦点的机房情况掌握团体办理计划的才能，为募投名目的实行供给了关键的手艺根底。

　　真名目拟扶植5,600架尺度我的服务器机柜，此中第二期计划扶植2,800架尺度我的服务器20A机柜，第三期计划扶植2,800架尺度我的服务器30A机柜。建成后供给机柜租用及运维办事等IDC根底办事。

　　名目已获得南京市江宁区行政审批局出具的《江苏省投资名目存案证》（江宁审批投备[2019]686号）。

　　本次非公然辟行资本利用名目为“南京楷德悠云数据中间名目（2、三期）”，系公司环绕主业对财产链结构的进一步延长。名目建成投产后，公司主开门做生意的门店务将从为数据机房等紧密情况掌握范畴供给节能、控温装备和相干节能手艺办事进一步拓展至机柜租用、运维办事等数据中间根底办事。归纳而言，本次募投名目实行后，公司商场合作力进一步加强，连续剩余才能不停进步，发扬与原有主开门做生意的门店务的调和效力，为公司办事数据音讯行业的计谋供给更坚忍的根底。

　　本次召募资本投资名目存在杰出的商场成长远景和经济效率，固然在扶植后期大概致使净财产收益率、每股收益等目标呈现使得的降落，但跟着名目效率的慢慢完结，公司主开门做生意的门店务支出与净成本将进一步晋升，公司财政状态获得进一步的优化与改良，公司总财产、净财产范围将进一步增添，财政构造将更趋公道，有益于加强公司剩余才能和抗告急才能。

　　本次召募资本投资名目契合国度相干的财产战术和将来公司团体计谋成长计划，存在杰出的商场远景和经济效力，契合公司及全部股东的好处。同时，本次非公然辟行股票可能晋升公司的剩余才能，优化公司的本钱构造，为后续营业成长供给保证。综上所述，本次召募资本投资名目存在杰出的可行性。

　　本次非公然辟行股票募投名目系公司环绕主开门做生意的门店务对财产链结构的进一步延长。名目建成投产后，公司主开门做生意的门店务将从为数据机房等紧密情况掌握范畴供给节能、控温装备和相干节能手艺办事进一步拓展至机柜租用、运维办事等互联网数据中间根底办事。

　　本次非公然辟行告终后，公司股本将响应增添，公司将依照刊行的现实环境对公司条例中与股底细干的条目停止点窜，并打点工商变动挂号。停止本预案通告日，公司还没有对条例其余事变有调动方案。

　　本次非公然辟行不会致使高管职员的构造产生庞大变更。若公司拟调动高管职员构造，将按照相关划定，实行需要的法令法式和音讯表露任务。

　　本次刊行告终后，公司财产总数与净财产将同时增添，资本气力将大幅加强。公司财产欠债率及财政告急将进一步下降，财政构造将越发妥当公道，运营抗告急才能将获得增强。

　　本次非公然辟行告终后，跟着召募资本投资名目的慢慢实行，预期目的慢慢完结，公司的开门做生意的门店支出、成本总数等剩余目标将稳步增加，公司商场空间获得牢固和晋升，营业形式获得优化和进级。然则，因为扶植名目短时间内效率表现不但鲜，公司的每股收益和净财产收益率保管被摊薄的大概。

　　本次非公然辟行告终后，公司筹资勾当现款流量将大幅增添；跟着资本到场召募资本投资名目，投资勾当发生的现款流出量也将逐步晋升。待名目落成后，召募资本投资的名目带来的现款流量逐年表现，公司运营勾当发生的现款流入量将光鲜晋升。

　　本次非公然辟行告终后，公司控股股东仍为楷得投资，现实掌握人仍为什么根林。同时，何根林及掌握的其余企业并未运营紧密情况掌握和数据中间经营等营业。是以，本次非公然辟行不会使公司与控股股东及其联系关系方之间发生同行合作或新的联系关系买卖，亦不会对它们之间现有的营业相关和办理相关发生作用。

　　4、本次刊行告终后，公司是不是保管资本、财产被控股股东及其联系关系人占用的情况，或上市公司为控股股东及其联系关系人供给保证的情况

　　停止本预案通告日，本公司不保管资本、财产被控股股东及其联系关系人占用的情况，也不保管为控股股东及其联系关系人供给保证的情况。公司不会由于本次刊行发生资本、财产被控股股东及其联系关系人占用的情况，也不会发生为控股股东及其联系关系人供给保证的情况。

　　5、公司欠债构造是不是公道，是不是保管经过本次刊行大批增添欠债（包罗或有欠债）的环境，是不是保管欠债比率太低、财政本钱分歧适的环境

　　本次发即将光鲜晋升公司的财产范围，公司的财产欠债率将有所下降，财政构造将越发公道，运营抗告急才能将进一步增强。本次刊行告终后，公司不保管大批增添欠债（包罗或有欠债）或财产欠债率太低的环境，也不保管财政本钱分歧适的环境。

　　公司产物可普遍利用于数据中间机房、养息干净场合和其余对情况恳求较高的场合，涵盖当局部分和通讯、互联网、金融、养息、路线交通、航空、动力等浩繁行业，是以行业的成长与人民经济的成长存在较高的正相干相关。将来若微观经济状态产生倒霉变革，如经济增加放缓或窒碍，下业投资将会遭到必定作用，从而会作用全部行业及公司的运营与成长。

　　公司产物可普遍利用于数据中间机房、养息干净场合和其余对情况恳求较高的场合，涵盖当局部分和通讯、互联网、金融、养息、路线交通、航空、动力等浩繁行业。因为其余行业起步较晚，今朝，公司首要客户仍以通讯行业为主，2018年度至2020年度，通讯行业客户发卖支出均匀占比为53.08%。

　　跟着互联网、金融、养息、路线交通、航空、动力等行业的敏捷成长，数据量迅速增加，公司紧抓商场趋向，主动推出新的产物和办事，鼎力拓展新兴商场，但因为通讯行业支出占比力高，若通讯行业投资呈现周期性变革，或首要客户产生庞大倒霉变革，公司功绩将遭到较大倒霉作用。

　　2018年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日，公司应收账款余额划分为15,893.36万元、26,220.69万元和28,656.16万元，应收账款账面代价划分为13,507.73万元、23,627.58万元和25,130.79万元，占活动财产的比率分比为14.38%、19.46%和17.46%。公司首要客户为华夏电信、华夏转移、华夏联通等庞大着名企业，其气力强硬，诺言杰出，坏账告急较小，但如果是公司首要客户的财政状态呈现好转，或运营环境和贸易信誉产生庞大倒霉变革，公司应收账款发生坏账的大概性将增添，进而给公司的出产运营带来倒霉作用。

　　最近几年来，跟着公司范围的慢慢晋升，各期末存货余额较大，2018年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日，公司存货余额划分为28,338.20万元、25,380.46万元和24,140.50万元。公司首要按照客户定单停止出产，同时按照出产方案筹办原原料。除依照定单推销的原原料之外，为包管出产运营畸形停止，对铜管、板材等金属原原料和通用配件，公司需连结必定的平安库存；因为公司对产物有必定刻日的售后办事许诺，是以还要为售后保护筹办必定的零配件储蓄。若将来产物商场价钱呈现颠簸，存货呈现损毁和为售后储蓄的零配件因为手艺前进等缘由被镌汰等，公司存货将面对必定的升值告急，对公司功绩发生倒霉作用。

　　公司本次召募资本投资名目经过扶植数据中间，供给机柜租用和运维办事等IDC根底办事取得收益。真名目所触及数据中间行业为公司新营业，需求公司在资本调整、商场开辟、产物研发与质料办理、财政办理、外部掌握等诸多方面停止调动，对各部分事情的调和性、周密性、延续性也提议了更高的恳求。若是公司不克不及实时作出响应的调动，迥殊是不克不及尽量培育出一批该类营业的焦点手艺职员、发卖职员、办理职员等，大概会使新营业的成长碰壁，对公司运营目的的完结发生倒霉作用。

　　2020年头环球规模产生新式冠状病毒疫情，为应答该庞大疫情，我国各地当局采纳了相干职员断绝及推延停工工夫等行动。受此作用，公司及公司高低流企业停工复产推迟，对公司2020年一季度出产运营形成了倒霉作用。公司出产运营首要位于国际，虽然国际新式冠状病毒疫情已获得有用掌握，公司出产运营自2020年第二季度开端已慢慢复兴畸形，在国际疫情接续连结不变可控的环境下，估计新冠肺炎疫情对公司将来出产运营及功绩不会发生庞大倒霉作用。但如果将来疫情呈现频频，或产生其余天下性或地区性大众卫闹事务，仍大概在必定工夫内对公司的出产运营带来必定背面作用。

　　固然公司与根底电信经营商/第三方IDC办事商具有杰出的营业互助相关且签定了营业互助志愿性和谈，但两边今朝还没有签订正式的数据中间租借条约，同时若是呈现以下情况时，将致使互助时代推销须要颠簸或条约到期后根底电信经营商/第三方IDC办事商再与公司续约或削减条约范围，将对本次募投名目的剩余才能形成倒霉作用：

　　本次非公然辟行股票尚需获得华夏证监会的批准。可否获得相干核准与批准，和终究获得核准与批准的工夫保管不愿定性告急。

　　今朝，国际证券商场仍处于成长阶段，现行的相干法令、律例和行业轨制仍在不停美满当中，股票商场中偶尔会因其谋利性而形成股票价钱偏离公司根本面的颠簸。除运营和财政状态以外，公司的股票价钱还将遭到国际平台和国际微观经济情势、本钱商场走势、商场心思和各种庞大突发事务等多方面身分的作用。因为上述种种不愿定性身分的保管，公司股票也面对价钱颠簸的告急。为此，本公司提示投资者，需准确看待公司股价颠簸大概触及的告急。

　　“公司分派昔时税后成本时，该当讨取成本的10%参加公国法定公积金。公国法定公积金累计额为公司备案本钱的50%以上的，可能再讨取。公司的法定公积金缺乏以填补之前年度吃亏的，在遵照前款划定讨取法定公积金以前，该当先用昔时成本填补吃亏。公司从税后成本中讨取法定公积金后，经股东南大学会抉择，还可能从税后成本中讨取肆意公积金。公司填补吃亏和讨取公积金后所余税后成本，依照股东持有的股分比率分派，但本条例划定不按持股比率分派的之外。股东南大学会违背前款划定，在公司填补吃亏和讨取法定公积金以前向股东分派成本的，股东必需将违背划定分派的成本偿还公司。公司持有的本公司股分不介入分派成本。

　　公司股东南大学会对成本分派计划作出抉择后，董事会须在股东南大学会隆重召开后2个月内告终股利（或股分）的派发事变。公司普通停止年度分成，董事会也能够按照公司的剩余范围、现款流量状态、成长阶段及当期资本须要倡议停止中期分成。

　　公司实行主动的成本分派战术。公司可能采纳现款、股票或现款和股票相联合的体例分派成本。公司实行成本分派该当遵照以下几点划定：

　　（一）公司的成本分派应正视对投资者的公道投资报答并统筹公司的可连续成长，成本分派战术连结连续性和不变性；

　　（二）公司成本分派的详细前提：如无庞大投资方案或庞大现款付出事变产生，公司该当停止成本分派。公司董事会可能按照公司的资本须要状态，倡议停止中期现款或股票股利分派。公司在具有现款分成前提下，该当优先采取现款分成停止成本分派。

　　⑴公司将来12个月内拟对外投资、收买财产或购置装备累计付出到达或跨越公司比来一期经审计净财产的50%，且跨越5000万元；

　　二、公司将来12个月内拟对外投资、收买财产或购置装备累计付出到达或跨越公司比来一期经审计总财产的30%。

　　在满意成本分派及公司畸形出产运营的资本须要环境下，如公司内部运营情况和运营状态未产生庞大倒霉变革，公司每一年以现款情势分派的成本该当超过昔时完结的可供分派成本的百分之二十。

　　公司董事会该当归纳思索所处行业特性、成长阶段、本身运营形式、剩余程度和是不是有庞大资本付出放置等身分，辨别以下情况，并依照公司条例划定的法式，提议差同化的现款分成战术：

　　⑴公司成长阶段属能干期且无庞大资本付出放置的，停止成本分派时，现款分成在本次成本分派中所占比率最低应到达80%；

　　二、公司成长阶段属能干期且有庞大资本付出放置的，停止成本分派时，现款分成在本次成本分派中所占比率最低应到达40%；

　　三、公司成长阶段属发展期且有庞大资本付出放置的，停止成本分派时，现款分成在本次成本分派中所占比率最低应到达20%；

　　（五）公司在拟定现款分成详细计划时，董事会该当当真研讨和论证公司现款分成的机会、前提和最低比率、调动的前提及其决议计划法式恳求等事件，自力董事该当宣布明肯定见。

　　股东南大学会对现款分成详细计划停止审议前，公司该当经过多种渠道自动与股东迥殊是中小股东停止相同和交换，充实听取中小股东的定见和诉求，实时回答中小股东体贴的题目。

　　公司采纳股票或现款股票相联合的体例分派成本或调动成本分派战术时，需经公司股东南大学会以迥殊抉择体例审议经过。

　　（六）公司按照出产运营、庞大投资、成长计划等方面的资本须要环境，确需对成本分派战术停止调动的，调动后的成本分派战术不得违国证监会和证券买卖所的相关划定；相关调动成本分派战术的议案，需依照本条例第一百七十六条的划定法式停止。为充实听取中小股东定见，公司应经过供给收集投票等体例为社会民众股东加入股东南大学会供给便当，需要时自力董事可公然搜集中小股东投票权。

　　2019年4月17日，公司隆重召开2018年年度股东南大学会，审议经过：以总股本21,700.30万股为基数，向全部股东每10股派察觉款股利2.50元（含税），总计派察觉款股利息5,425.075万元（含税）。

　　2020年5月19日，公司隆重召开2019年年度股东南大学会，审议经过：以总股本21,695.14万股为基数，向全部股东每10股派察觉款股利2.50元（含税），总计派察觉款股利息5,423.785万元（含税）。

　　2021年5月10日，公司隆重召开2020年年度股东南大学会，审议经过了《对于公司2020年度成本分派预案的议案》，公司拟向全部股东每10股派察觉款盈余2.5元（含税）。以本次成本分派以计划实行前的公司总股本216,917,199股为基数，总计派察觉款盈余息5,422.92万元（含税）。

　　2018年度至2020年度公司以现款体例累计分派的成本为16,271.78万元，占该三年完结的年都可分派成本的159.08%。

　　为连结公司的可连续成长，公司积年结存的未分派成本首要用于与主开门做生意的门店务相干的付出，接续到场公司出产运营，包罗用于流动财产投资名目和弥补活动资本等。

　　为进一步范例公司分成行动，鞭策公司成立迷信、连续、不变的分成体制，包管股东的公道投资报答，增添股利分派决议计划的通明度和可职掌性，按照华夏证券监视办理委员会《对于进一步落实上市公司现款分成相关事变的告诉》（证监发[2012]37号）、《上市公司拘押训诲第3号逐一上市公司现款分成》和《南京佳力争机房情况手艺股分无限公司条例》（以下几点称“《公司条例》”）等的相干划定，联合公司现实环境，公司董事会制定了《南京佳力争机房情况手艺股分无限公司将来三年（2020年⑵022年）股东分成报答计划》（以下几点称“本计划”），详细实质以下：

　　公司着眼于久远和可连续成长，归纳思索了企业现实环境、成长目的，成立对投资者连续、不变、迷信的报答计划与体制，进而对股利分派做出轨制性放置，以包管股利分派战术的延续性和不变性。

　　公司股东分成报答计划充实思索和听取股东（迥殊是社会民众股东）、自力董事和监事会的定见，对峙现款分成为主这一根本准绳。采取股票股利停止成本分派的，该当存在公司发展性、每股净财产的摊薄等实在公道身分。

　　公司的成本分派应正视对投资者的公道投资报答并统筹公司的可连续成长，成本分派战术连结连续性和不变性。

　　如无庞大投资方案或庞大现款付出事变产生，公司该当停止成本分派。公司董事会可能按照公司的资本须要状态，倡议停止中期现款或股票股利分派。公司在具有现款分成前提下，该当优先采取现款分成停止成本分派。庞大投资方案或庞大现款付出事变指以下几点情况之一：

　　1）公司将来12个月内拟对外投资、收买财产或购置装备累计付出到达或跨越公司比来一期经审计净财产的50%，且跨越5,000万元；

　　2）公司将来12个月内拟对外投资、收买财产或购置装备累计付出到达或跨越公司比来一期经审计总财产的30%。

　　在满意成本分派及公司畸形出产运营的资本须要环境下，如公司内部运营情况和运营状态未产生庞大倒霉变革，公司每一年以现款情势分派的成本该当超过昔时完结的可供分派成本的百分之二十。

　　公司董事会该当归纳思索所处行业特性、成长阶段、本身运营形式、剩余程度和是不是有庞大资本付出放置等身分，辨别以下情况，并依照公司条例划定的法式，提议差同化的现款分成战术：

　　1）公司成长阶段属能干期且无庞大资本付出放置的，停止成本分派时，现款分成在本次成本分派中所占比率最低应到达80%；

　　2）公司成长阶段属能干期且有庞大资本付出放置的，停止成本分派时，现款分成在本次成本分派中所占比率最低应到达40%；

　　3）公司成长阶段属发展期且有庞大资本付出放置的，停止成本分派时，现款分成在本次成本分派中所占比率最低应到达20%；

　　公司在拟定现款分成详细计划时，董事会该当当真研讨和论证公司现款分成的机会、前提和最低比率、调动的前提及其决议计划法式恳求等事件，自力董事该当宣布明肯定见。

　　股东南大学会对现款分成详细计划停止审议前，公司该当经过多种渠道自动与股东迥殊是中小股东停止相同和交换，充实听取中小股东的定见和诉求，实时回答中小股东体贴的题目。

　　公司采纳股票或现款股票相联合的体例分派成本或调动成本分派战术时，需经公司股东南大学会以迥殊抉择体例审议经过。

　　公司按照出产运营、庞大投资、成长计划等方面的资本须要环境，确需对成本分派战术停止调动的，调动后的成本分派战术不得违国证监会和证券买卖所的相关划定。为充实听取中小股东定见，公司应经过供给收集投票等体例为社会民众股东加入股东南大学会供给便当，需要时自力董事可公然搜集中小股东投票权。

　　公司拟定或点窜成本分派战术，应由董事会向股东南大学会提议半岛全站官方，由董事会作出拟定或点窜成本分派战术的预案，该预案应经董事会全部董事过对折和二分之一以上自力董事表决经过，自力董事该当对成本分派战术的拟定或点窜宣布自力定见。对点窜成本分派战术的，董事会还应在相干预案中具体论证和申明缘由。

　　监事会该当对董事会拟定和点窜的成本分派战术停止审议，并经对折以上监事表决经过。股东南大学会审议拟定或点窜成本分派战术时，须经列席股东南大学集聚会的股东（包罗股东署理人）所持表决权三分之二以上表决经过。

　　公司将按照本身现实环境，并联合股东（迥殊是民众投资者）、自力董事和监事会的定见，由董事会在上述成本分派战术划定的规模内审议拟定或调动股东报答计划。公司拟定或调动股东报答计划时，应以庇护股东权利为起点，在相关拟定或调动股东报答计划的董事集聚会议案中具体论证和申明缘由，并经公司董事会全部董事过对折和二分之一以上自力董事表决经过，自力董事该当对股东报答计划的拟定和调动宣布自力定见。

　　公司满意现款分成前提的，该当停止现款分成；在此根底上，公司将联合成长阶段、资本付出放置，采纳现款、股票或现款股票相联合的体例，可恰当增添成本分派比率及次数，包管分成报答的连续、不变。将来三年（2020年⑵022年）内，在满意成本分派及公司畸形出产运营的资本须要环境下，如公司内部运营情况和运营状态未产生庞大倒霉变革，公司每一年以现款情势分派的成本该当超过昔时完结的可供分派成本的百分之二十。

　　公司最少每三年从头核阅一次《股东分成报答计划》，按照股东（迥殊是社会民众股东）、自力董事和监事会的定见对公司在实行的股利分派战术做出恰当且需要的点窜，肯定该工夫段的股东分成报答计划，并提交公司股东南大学会经过收集投票的情势停止表决。

　　公司董事会联合详细运营数据，充实思索公司剩余范围、现款流量状态、成长阶段及当期资本须要，并联合股东（迥殊是社会民众股东）、自力董事和监事会的定见，拟定年度或中期分成计划，并经公司股东南大学会表决经过后实行。

　　按照《国务院办公厅对于进一步增强本钱商场中小投资者正当权利庇护事情的定见》（国办发（2013）110号）和华夏证监会《对于首发及再融资、庞大财产重组摊薄即期报答相关事变的指点定见》（证监会通告[2015]31号）等法令、律例、规定及其余范例性文献的恳求，公司就本次非公然辟行股票对通俗股股东权利和即期报答大概酿成的作用停止了剖析，联合现实环境提议了弥补报答办法，相干主体对弥补报答办法可以或许实在实行作出了许诺，详细实质以下：

　　二、假定本次非公然辟行估计于2021年9月实行终了（该告终工夫仅为假定估量，过错现实告终工夫组成许诺，投资者不该据此停止投资决议计划，投资者据此停止投资决议计划形成失掉的，公司不承当补偿义务）。

　　三、假定2021年除本次刊行外，无其余致使公司股本产生变更的情况，不思索公司可转债转股、转增、回购、股分付出及其余身分致使股本产生的变革。

　　⑷假定本次刊行以本次非公然辟行前公司总股本的30%下限停止测算，刊行股分65,073,384股，召募资本总数91,579.00万元（该刊行数目和刊行范围仅为假定，终究以经华夏证监会批准并现实刊行的股分数目和刊行范围为准）。

　　五、假定不思索本次刊行召募资本到账后，对公司出产运营、财政状态等（如开门做生意的门店支出、财政用度、投资收益等）的作用。

　　⑺公司2020年度归属于母公司股东的净成本为11,561.49万元，扣除十分常性损益后归属于母公司股东的净成本为11,101.84万元。

　　假定2021年归属于母公司股东的净成本和扣除十分常性损益后归属于母公司股东的净成本依照10%、20%的功绩增幅划分测算。

　　上述假定仅为测算本次非公然辟行摊薄即期报答对公司首要财政目标的作用，不代表公司对2021年剩余环境的判定，亦不代表公司对2021年运营环境及趋向的判定。投资者据此停止投资决议计划形成失掉的，公司不承当补偿义务。

　　鉴于前述假定，公司就本次非公然辟行股票摊薄股东即期报答对首要财政指 目标作用停止了测算，详细环境以下所示：

　　本次非公然辟行股票实行终了、召募资本到位后，公司的总股本和净财产会获得进一步增添。因为募投名目需求必定的扶植周期，且名目产失效率也需求必定的工夫，在公司总股本和净财产均增添的环境下，若是公司净成本的增加幅度小于总股本和净财产的增加幅度，每股收益和加权均匀净财产收益率等目标将呈现必定幅度的降落，本次召募资本到位后公司即期报答（每股收益、净财产收益率等财政目标）保管被摊薄的告急。固然公司为应答即期报答被摊薄的告急而拟定了弥补办法，但所拟定的弥补报答办法不即是对公司将来成本做出包管，请投资者注重公司即期报答被摊薄的告急。

　　4、本次召募资本投资名目与公司现有营业的相关，公司处置募投名目在职员、手艺、商场等方面的储蓄环境

　　公司以“扎根于机房情况范畴，办事于数据音讯行业”为任务，在牢固超过对方的有利形势产物的同时，公司主动向财产链延长，开辟商场空间。公司今朝的主开门做生意的门店务为向数据机房等紧密情况掌握范畴供给节能、控温装备和相干节能手艺办事，首要产物包罗紧密空调、冷水机组及机房情况一体化产物等。“南京楷德悠云数据中间名目（2、三期）”经过自建数据中间，为客户供给机柜租用及运维办事等IDC根底办事，系公司今朝主开门做生意的门店务的下流财产。

　　公司持久正视手艺研发人材的培育，经过研发机构的扶植、研发轨制的成立和过程的掌握，充实替换营业各关键上内内部各因素，构成了一整套全方向的手艺和产物立异体制，构成了一个不变、高本质的研发团队。公司在数据机房紧密情况范畴存在十余年的研发成立经历，慢慢具有了供给以紧密空调为焦点的机房情况掌握团体办理计划的才能，为募投名目的实行供给了关键的手艺根底。公司依托多年的研发到场、杰出的产物性料管控、持久的商场开辟及美满的售后办事系统，使得公司品牌获得了泛博客户的承认与相信，在数据音讯办事行业内堆集了必定的商场超过对方的有利形势。

　　进一步增强现有营业和募投名目营业的商场开辟，同时经过改良客户行业构造，下降客户行业会合的周期性告急，晋升现有营业的剩余才能。在此根底上，依靠在机房情况掌握行业堆集的手艺气力、行业经历和客户资本，以音讯财产的迅速成长为契机，力图打形成产物良好、品性靠得住、节能高效、环保绿色的数据音讯行业一体化办事商，周全晋升公司可连续的剩余才能。

　　进步公司经营效力，增强估算办理，掌握公司的各项用度付出，晋升资本利用效力，周全有用地掌握公司运营和管控告急，晋升运营效力和剩余才能。另外，公司将美满岗亭事业、查核鼓励、训练教诲等系统扶植，构成良性合作体制，营建协调的用人情况，并确保地引发职工主动性，发掘公司职工的缔造力和潜伏能源。经过以上办法，公司将周全晋升公司的经营效力，下降本钱，晋升公司的经开门做生意的门店绩。

　　公司本次召募资本投资名目契合国度当业战术和公司的成长计谋，存在杰出的商场远景和经济效率。跟着名目慢慢加入不变报答期后，公司的剩余才能和经开门做生意的门店绩将会光鲜晋升，有助于弥补本次刊行对股东即期报答的摊薄。公司将加速召募资本投资名目的扶植速率，加强今后年度的股东报答，下降本次刊行致使的股东即期报答摊薄的告急。公司将遵照《上海证券买卖所上市公司召募资本办理法子》及《南京佳力争机房情况手艺股分无限公司召募资本办理轨制》等相干划定，将召募资本寄存于董事会指定的专项账户中，专户专储、专款公用，严酷召募资本的利用办理，包管召募资本获得充实有用使用。

　　公司已在《公司条例》中明白成本分派战术及在分成报答计划明白了分成的比率、根据、前提、实行法式、调动事变等实质。公司已成立了比较美满的成本分派轨制，将来公司将进一步美满成本分派体制，深化投资者报答。

　　综上，经过本次非公然辟行股票，公司将进一步加强焦点合作力和可连续运营才能，并将尽量产失效率报答股东。上述拟定的弥补即期报答办法不即是对公司将来成本做出包管。

　　基于公司拟非公然辟行股票，公司估计本次非公然辟行股票昔时每股收益和加权均匀净财产收益率等财政目标有大概低于上年度，致使公司即期报答被摊薄。公司董事、初级办理职员许诺忠厚、勤恳地实行事业，保护公司和全部股东的正当权利，并按照华夏证监会相干划定对公司弥补报答办法可以或许获得实在实行作出以下许诺：

　　五、若公司将来实行新的股权鼓励方案，许诺拟宣布的股权鼓励计划的行权前提将与公司弥补报答办法的履行环境相接洽。

　　六、本许诺出具往后至本次非公然辟行股票实行终了前，若华夏证监会作出对于弥补报答办法及其许诺的其余新的拘押划定的，且上述许诺不克不及满意华夏证监会该等划定时，自己许诺届时将依照华夏证监会的最新划定出具弥补许诺。

　　为保护公司和全部股东的正当权利，公司控股股东和现实掌握人已出具了对于非公然辟行股票摊薄即期报答采纳弥补办法的许诺：

　　二、本许诺出具往后至本次非公然辟行股票实行终了前，若华夏证监会作出对于弥补报答办法及其许诺的其余新的拘押划定的，且上述许诺不克不及满意华夏证监会该等划定时，本公司/自己许诺届时将依照华夏证监会的最新划定出具弥补许诺。